Liu Qian Zhi, um discípulo da seita Buyu que subjuga demônios e mata demônios, acidentalmente conheceu Xiao Qing, um demônio peixe que queria se transformar em um dragão. Xiao Qing mentiu dizendo que ela também era uma exorcista de demônios para evitar que outros descobrissem sua identidade como um demônio peixe. Depois disso, os dois embarcaram em uma jornada juntos e passaram por diversas dificuldades e obstáculos.
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