Para proteger os mais velhos da família, Guo Er, a garota genial da Liga dos Guerreiros, chega ao Vale Shan Yu, um lugar onde humanos e mutantes vivem juntos pacificamente. Ela se depara com He Bi Qiang, um ladino que vive de sua inteligência. Sob a orientação do Mediador, Gao Yao, os três estão envolvidos em uma série de casos sobrenaturais desencadeados pelo antigo artefato Cristal de Energia. Enquanto a relação de amor e ódio entre Guo Er e He Bi Qiang aumenta, He Bi Qiang morre inesperadamente e se transforma em uma marionete para um adversário insondável. Guo Er deve libertá-lo deste feitiço.
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