Depois que Kensuke se formou na faculdade, ele começou a trabalhar em uma empresa. Ele não se dava bem com os colegas de trabalho e seis meses depois largou o emprego. Desde então, ele permaneceu em sua casa por 5 anos. Um dia, Kensuke aprende sobre homens que gostam de se vestir de mulheres através da internet. A princípio ele se sente incomodado com eles, mas passa a se interessar por aqueles homens. Ele começa a trocar e-mails com a travesti Karen, que tem uma personalidade carismática.
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