Enquanto o Rei Demônio Baize está prestes a despertar, o discípulo imortal Mu Qing parte para o reino dos demônios antes que o caos se espalhe pelos três reinos, em busca do instrumento mágico Espelho Qingluan para matar o Rei Demônio. Por uma reviravolta do destino, Mu Qing embarca na jornada com o pequeno demônio Chaoyan. Durante sua aventura, eles passam a se conhecer e amar. Quando eles estão prestes a cumprir sua missão, Mu Qing descobre que Chaoyan é a reencarnação do Rei Demônio, marcando seu relacionamento com um destino trágico, apesar de seu vínculo profundo entre duas vidas.
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