Nos tempos antigos, o Deus Imperador esgotou seu cultivo para suprimir o Rei Demônio. Antes de entrar em reclusão, ele reencarnou um traço de sua essência como Han Mu. Sem saber disso, Han Mu encontrou Xuan Li, uma demônio com poder demoníaco inato, enquanto cultivava nas montanhas Jiuchong. À medida que treinavam juntos, um profundo afeto cresceu entre eles e eles passaram a se conhecer e a aceitar um ao outro.
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