Tobikantaro acaba de ser libertado da prisão e é saudado por seu irmão mais novo, Kakuji. Juntos, eles têm 23 condenações e são a dupla mais vilã do mundo, que fez Osaka tremer de medo como a dupla “Tobikan Kaku”. Por capricho, Tobikataro se apaixona à primeira vista por uma linda mulher e é forçado a resgatá-la. A dupla de vilões acabou se envolvendo em uma conspiração por trás da eleição para prefeito e atacou os gangsters...
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