No início da Dinastia Tang, uma cerimônia de oração pela chuva foi organizada para aliviar a seca, mas foi usada por aqueles com intenções de criar um caso misterioso de aparecimento do "Demônio de Mil Cabeças". O inteligente e extraordinário prisioneiro condenado à morte, Dugu, foi nomeado pelo Santo Imperador para investigar este caso, mas inesperadamente, envolveu conspirações ainda maiores.
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