Quando um primeiro-ministro sedento de poder força o novo imperador a lançar uma guerra desnecessária, o espião de Liujin, Xingchen, infiltra-se em Zhaohua para procurar negociações de paz, enquanto o agente imperial Wan'er corre para reunir provas da traição do ministro. Embora em missões opostas, os dois agentes avançam em direção a um objetivo comum: unir as duas nações para derrubar o líder corrupto antes que ele destrua todas elas.
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