No silêncio da noite, o lobo demoníaco devora a lua, após o que as luzes do Pavilhão Celestial se apagam uma a uma. Zhan Zhao, o "Gato Imperial", e Bai Yu Tang, o "Rato de Ouro", trabalham juntos para detectar uma série de mortes estranhas na cidade de Bianliang e devolver as pessoas a uma vida pacífica.
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