Em 1995, o contrabandista falido Lu Shaohua recorre à produção de metanfetamina para obter lucros, enquanto o policial antinarcóticos Lin Qiangfeng se transfere para Xigang após uma missão secreta. Ao longo de anos de gato e rato através das fronteiras, Lin finalmente desmantela o império de drogas em expansão de Lu.
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