Uma proposta de casamento da família Kishu é apresentada a Kikuji, mas seu irmão, Sawatari Shusui, recusa. Na mesma época, o senhor da família Kishu morre em circunstâncias suspeitas. Determinado a resolver a turbulência no domínio de Kishu, Shusui embarca numa viagem. O pretendente proposto para Kikuji é Shin'nosuke, um jovem samurai que recentemente salvou Shusui de um ataque, mas saiu sem receber agradecimentos. Shin'nosuke, herdeiro do domínio Kishu, voltou para Kishu. No entanto, Iwakura Guntayu, o ancião Edo do domínio Kishu, está planejando instalar o filho de sua concubina como o novo senhor e busca a vida de Shin'nosuke. Acompanhado por Kikuji e seu servo, Sasao Yoshinari, Shusui corre até Kishu para enfrentar a crise iminente.
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