Em 1937, os imperialistas japoneses lançaram uma guerra brutal de agressão contra a China. Xu Tian era um contador daltônico em Xangai com treinamento militar que decidiu ficar perto de sua mãe após a morte de seu pai. Após um acidente envolvendo um grupo de patriotas liderados por um amigo de seu falecido pai, ele foi tocado pelo espírito patriótico. Ele usou sua mente perspicaz para ajudar os patriotas no transporte de materiais importantes, o que também chamou a atenção dos japoneses que ocupavam a cidade para si. Durante esse período, ele fez amizade com Jin, um vigarista que virou empresário, e Tielin, um policial que trabalhava na Concessão Francesa de Xangai. Ao mesmo tempo, a farmacêutica Tian Dan alugou um quarto na casa de Xu depois de perder os pais em um incidente em que Xu estava profundamente envolvido. No contexto da crise nacional, as pessoas viviam as suas vidas entrelaçadas com a sua própria agenda, seja por vingança, por dever, por interesse próprio ou por ideologia.
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