Baseado no conto de fadas de Pu Songling. O oficial de Pequim, Chang Zaitian, não vai à sua aldeia natal, Luzhi, há sete anos. Após um retorno inesperado, Chang fica horrorizado ao saber que sua amada namorada foi morta por ladrões logo após sua partida para os exames capitais. Sofrendo de coração partido, Chang conhece no dia seguinte uma garota chamada Ah Yu, que se parece com a Srta. Cao em sua antiga casa. Durante o pouco tempo que passam juntos, Chang Zaitian sente que é a sombra da senhorita Cao. Ao mesmo tempo, coisas estranhas continuam acontecendo na aldeia, e o feiticeiro, Taoísta Sang, continua dizendo que a aldeia é assombrada por espíritos malignos.
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