O jovem Huang Feihong quer ganhar a vida em Guangzhou. Com a ajuda de Zhou Shisan e Lu Yibai, ele finalmente poderá fazer um exame em Guangzhou e poderá estudar no exterior. Mas ao chegar lá, ele se depara com a intriga sobre o exame em Guangzhou armada pelos conservadores da corte liderada pelo Eunuco Hai que quer abortar a Campanha Estudar no Exterior lançada pelo Movimento de Ocidentalização.
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