Changshin-dong é composto principalmente por becos residenciais degradados. Kim Min-kyu sobe em postes telefônicos espalhados pelo bairro sombrio. Recentemente libertado da prisão, ele trabalha como eletricista sob o olhar atento do seu oficial de condicional. Sua única alegria é esculpir a Torre Namsan em barras de sabão, naqueles postes. Um dia ele percebe que há um intruso em seu mundo privado. Alguém começou a postar folhetos sobre pessoas desaparecidas. Min-kyu começa a removê-los um por um. Mas, para sua consternação, o estranho continua substituindo os que removeu. O único objetivo de Da-hae na vida é encontrar seu irmão desaparecido. Ela vive precariamente, mas esse é o menor dos seus problemas. Ela também está perdendo lentamente a visão. Min-kyu e Da-hae se sentem atraídos um pelo outro por sua dor e solidão para de alguma forma encontrar uma maneira de curar um ao outro.
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