13º ano da era Genroku. Matahachiro Aoe, um samurai do clã Shonai da província de Dewa, descobriu acidentalmente que um grupo de conspiradores liderados pelo principal vassalo de Tango Otomi estava planejando envenenar o Senhor. Matahachiro decidiu consultar o pai de sua noiva Yuki, Kizaemon Hiranuma, funcionário do departamento de segurança, e contou-lhe tudo. Porém, quando Matahachiro estava prestes a voltar para casa, Hiranuma o atacou por trás e Matahachiro se defendeu matando seu futuro sogro na frente de Yuki. Matahachiro foge para Edo e presta serviços de guarda-costas para ganhar a vida. Ele é perseguido por assassinos enviados por conspiradores de seu antigo clã. E logo ele também se envolve no conflito entre Asano e Kira, que surgiu devido a um ferimento de lâmina em um corredor de pinheiros no Castelo de Edo...
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