Ambientado em Kyoto, 1990. Mizuho Oshima é uma estudante do ensino médio que odeia sua mãe alcoólatra, adora seu pai e tem uma queda por Sho Sugimoto, membro da equipe de natação da escola. Seu pai mora com outra mulher, mas Mizuho espera reunir sua família. Sua mãe então se envolve com um soldado americano chamado Charlie e eles se tornam um casal. Isso destrói as esperanças de Mizuho de reunir sua família. Mizuho então seduz o amante de sua mãe...
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