A história se passa no início do século 21, com a população dizimada pelo bioterror. Existem agora dois tipos de humanos. Um deles são os Nokusu que foram infectados por um vírus, mas sobreviveram e, conseqüentemente, carregam um anticorpo. A maioria é jovem, saudável e possui grande inteligência, mas possui alta sensibilidade aos raios ultravioleta e é ativa principalmente durante a noite. O outro grupo são os Kyurio. Eles sobreviveram por nunca terem contraído o vírus. O Nokusu discrimina o Kyurio. Tetsuhiko Okudera é um Kyurio. Ele nasceu em uma aldeia pobre. Ele não está feliz em ser um Kyurio e gostaria de ser um Nokusu. Yui Ikuta é amiga de infância de Tetsuhiko. Ela tenta reviver a pobre aldeia.
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