Li Qi trabalha para um show de golfinhos, seu amigo Ren Yu trabalha no karaokê na praia ao longo da costa onde moram. Quando uma jovem Bai Ling se junta aos dois homens, um relacionamento a três parece possível. Juntos, eles decidiram testar as limitações de uma sociedade restritiva e a sua própria sexualidade. Mas um acontecimento chocante que os abale profundamente terá um efeito profundo e duradouro sobre eles.
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