Durante o período da Dinastia Tian, os enviados de Dongying enfeitiçaram o imperador para libertar Chi You, o deus demônio que havia sido selado por milhares de anos, para trazer o desastre ao mundo. Para proteger o selo, a seita Qimen foi brutalmente reprimida. Dong Guo, o ancião errante, conheceu o talentoso Liu Zimo por acaso e planejou tomá-lo como seu aprendiz. À medida que a perseguição aos malfeitores de Dongying se intensificava gradualmente, Liu Zimo e seu partido resistiram várias vezes. Dong Guo se sacrificou para proteger Liu Zimo para que ele pudesse partir em segurança e confiou-lhe o Braço do Pupila que abriu o selo. Forçado a arcar com o pesado fardo, Liu Zimo embarcou em uma jornada de prática e, ao mesmo tempo, caiu em um relacionamento sadomasoquista. Dongying enfeitiçou Ji Yuanhuizi para aproveitar a oportunidade para libertar Chi You. A cor do céu mudou, o vento ficou cirúrgico e uma batalha desesperada estava prestes a começar.
