Samurai e Sam Sorridente são dois famosos mestres de artes marciais na China Central. Na noite anterior à grande competição de artes marciais, alguém mata a Imperatriz e os dois espadachins são incriminados pelo crime. Determinados a limpar o seu nome, eles logo descobrem uma conspiração hedionda que deve ser interrompida. Enquanto isso, um terceiro espadachim, Big Knife, tenta rastrear a dupla para poder se juntar à luta.
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