Anteriormente um espião secreto do xogunato, ronin Azami Onijuro e seu despreocupado companheiro, ronin, viajaram pela Rodovia Kiso. Ao se aproximarem do Domínio Echizen, encontraram uma mulher chamada Osode. Reconhecendo as habilidades formidáveis de Onijuro, ela pediu sua ajuda enquanto estava a caminho de Owari. Osode, filha do retentor de segundo escalão do Domínio Katsuyama, carregava uma carta selada com sangue que servia como evidência de uma conspiração envolvendo o assassinato do senhor do domínio pelo vice-chefe e pelo irmão mais novo do senhor. O grupo de Onijuro se torna um alvo e é perseguido pelo principal executor do retentor-chefe.
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