Yagyu Jubei (Hiroki Matsukata) recebe um grave aviso de seu pai, Munenori (Kinnosuke Yorozuya): o clã Tottori Ikeda alistou seu velho amigo, o mestre Araki Mataemon (Go Wakabayashi). Impulsionado por rumores de uma mina de prata escondida, Jubei se infiltra secretamente em Tottori, apenas para descobrir que o domínio foi tomado pelo conspirador desonesto, Gyobu Kuroiwa (Ken Nishida). Enquanto Jubei persegue incansavelmente a verdade por trás da mina e do destino do domínio, ele se vê enredado na implacável armadilha de Kuroiwa, culminando em sua captura... O mestre espadachim é finalmente traído.
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