Mitsuo vai a Nagoya para visitar Izumi, cujo pai trocou a triste mãe anfitriã de bar de Izumi por outra mulher, então juntos eles decidem confrontá-lo em Oita. Enquanto isso, a mãe de Izumi faz amizade com Tora-san e juntos eles viajam para Oita para conhecê-los, com Tora-san rapidamente se apaixonando por ela no caminho.
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