Começando em Hokkaido dos anos 1970, o filme traça a descendência moral do Detetive Moroboshi ao longo de três décadas, o jovem policial rapidamente fica um pouco confortável com o outro lado da lei quando seu colega sênior Murai lhe ensina as cordas e rotinas do negócio policial. Logo, ele se vangloria e reclama pelas ruas de Sapporo como um valentão magro, malvado e louco por sexo, indistinguível de um yakuza.
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