No Japão da era Edo, um artista ukiyo-e definha à sombra de seu mestre. Sufocado criativamente, ele encontra consolo na companhia de uma prostituta e se envolve em um triângulo amoroso. Surge um mistério envolvendo dois retratos e o súbito desaparecimento do artista Sharaku. Dirigido pelo diretor selecionado para Cannes, Tatsuji Yamazaki, o filme emprega sequências inspiradas no kabuki e cenários estilizados.
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