O policial Bao Yu está trabalhando disfarçado como subordinado do traficante de drogas Jin Fei e eventualmente consegue trabalhar diretamente sob o poderoso traficante Tian Jing depois de fazer amizade com sua filha, Tang Guo. No entanto, Bao Yu não está lutando sozinho contra o cartel de drogas - ele também tem uma rede de apoio que inclui seu colega disfarçado e interesse romântico Guan Xiao Zhi, o chefe de polícia Fang Qing Long e o líder da equipe antinarcóticos Lian Zhong.
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