Lutas internas entre facções irrompem sob a nova liderança de Kudo (Hakuryu), o segundo presidente do Kyokawakai, piorando as relações entre o Mikami-gumi e o Shintokai liderado por Ueda (Jiro Okazaki). Em meio à tensão crescente, Kawatani (Hitoshi Ozawa) - um benfeitor do tenente Mikami-gumi Himuro (Yasukaze Motomiya) e Tamura (Yoshiyuki Yamaguchi) - é baleado. Quando Tamura descobre que o ataque foi realizado pelos Shintokai, ele se infiltra sozinho na residência de Ueda e comete o assassinato. Ao mesmo tempo, Kawabata (Tatsuo Umemiya), presidente do Kansai Shiseikai, começa seu movimento para esmagar os Mikami-gumi, atrapalhando Himuro e seus homens enquanto eles escalam em direção ao domínio nacional.
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