Depois de enlouquecer, Omiya do Omiya-gumi, afiliado a Mikami-gumi, é morto. Himuro (Yasukaze Motomiya) é acusado do crime. Tamura (Yoshiyuki Yamaguchi), que admirava Omiya, se rebela contra Himuro e se declara o novo chefe de Omiya-gumi. Preocupado com o fato de Himuro enfrentar a violência de Tamura, o chefe do Mikami-gumi, Mikami (Eiichi Furui), o confia a Kawatani (Hitoshi Ozawa), o chefe do Kyokawakai Yamasaki-gumi e irmão juramentado de Himuro. Enquanto isso, Tamura segue para Osaka para elevar Mikami à posição de Kyokawakai Wakagashira. Assim, o confronto entre Himuro e Tamura se aproxima.
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