Em Kobe, Kawatani Yuichi (Hitoshi Ozawa), chefe do Kawatani-gumi sob o comando do Yamazaki-gumi de Kyokawakai, mais uma vez provoca uma briga no centro da cidade com Takei (Kentaro Shimazu) do rival Nakamura-gumi. Após a luta, Kawatani ganha uma conta no bar de seu amigo Mikami Tetsuya (Eiichi Furui), chefe do Mikami-gumi sob o comando de Ueda-gumi de Kyokawakai, comportando-se com sua arrogância habitual. Desgostoso com a conduta de Kawatani, Omiya Kazuya (Kazuyoshi Ozawa), o wakagashira dos Mikami-gumi, descobre redes ilegais de prostituição e tráfico de drogas operando sem permissão dentro do território Mikami-gumi. Por trás de tudo está o Nakamura-gumi. Unindo-se a um sindicato chinês liderado por Shi Qian (Wataru Takasugi), eles começam a planejar uma guerra total contra Kyokawakai.
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