O discípulo da 18ª geração de Zhang Tian-shi, Mao Xiao-fang, segue para o sul, para Hong Kong, para rastrear o rei zumbi. Ao longo do caminho, ele conhece Yang Fei-yun, um mestre em numerologia e leitura da sorte. Mao ganha reconhecimento por suas excepcionais habilidades taoístas, o que atrai a inveja do chefe do Salão das Sete Irmãs, Chung Kwan. Chung é grande inimiga de Mao, mas seu irmão mais novo, Chung Pong, um aluno prodigioso, toma Mao como professor. Mao não sabe que Yang é um canalha astuto e traiçoeiro. Yang o engana e cai em uma armadilha e eventualmente se torna o Grande Rei Demônio. Chung Pong sacrifica seu relacionamento com seu amante, Yuh Pak-sum, para se tornar um grande taoísta e ajudar Mao a derrotar Yang.
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