Hokkaido, Japão: Uma mulher idosa - que já foi homem - vive perto de um lago no extremo norte do Japão, olhando para a Ilha Nakajima, no centro, onde o corpo de sua filha foi encontrado há muito tempo. Ela não pode visitá-la há quase 50 anos. Tóquio: Um homem de meia-idade vive em uma ilha onde criminosos já foram exilados no passado, ganhando a vida como pastor de gado. Ele é descendente desses criminosos exilados. Ele criou sua única filha sozinho depois de perder a esposa em um acidente. Um dia, a filha volta do continente, aparentemente grávida, mas sem vontade de explicar.
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