
O mestre marionetista, Awang Lah, torna-se um professor inquieto de Awi, um menino cego e órfão, e de Melor, uma menina com problema nasal. Embora cego, Awi é especialista em memorizar histórias de wayang kulit. Melor também mostra grande habilidade na criação dos bonecos e na manipulação deles na tela enquanto Awi recita as histórias.
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