Sang-seok (Kim Sang-seok) é um ator cuja carreira estagnou antes mesmo de começar. Ele nunca participou de uma grande produção cinematográfica, é completamente desconhecido e, embora desejasse poder participar do Festival Internacional de Cinema de Busan, suas esperanças não passam de sonhos irrealizáveis. Em um esforço para ajudar em sua situação, os amigos de Sang-seok, Jae-ho e Tae-hee, sugerem fazer um filme com ele como estrela. No entanto, quando o filme é cancelado, Sang-seok, totalmente abatido, vai a um bar de karaokê para afogar suas mágoas. Lá ele conhece uma linda mulher, Hwa (Lee Hwa), e se apaixonando instantaneamente por ela, toda a dor do projeto de filme fracassado é superada por pensamentos sobre ela. O primeiro filme de direção de Baek Jae-ho já foi convidado para vários festivais de cinema coreanos, incluindo o BIFF.
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