Um diretor de filmes de terror chamado Kôji Kuroishi e seu assistente de direção chamado Miho Ichikawa visitam uma casa no meio de montanhas arborizadas para filmar um filme. Ao chegarem, eles conhecem uma mulher mentalmente perturbada chamada Maria Miyoshi, que se declara fã das obras de Kuroishi. A mulher alega ter experimentado as mesmas coisas documentadas nas obras de Kuroishi. Fenômenos inexplicáveis rapidamente começam a acontecer, então Kuroishi se propõe a documentar essas experiências e transformá-las em um filme, junto com a ajuda de um 'super voluntário' chamado Shôhei Uno e de um belo médium psíquico chamado Nanashi.
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