Em Xangai, durante as décadas de 1930 a 1940, as gangues eram desenfreadas e o tráfico de drogas era generalizado. O traficante, irmão Chen, detinha um poder imenso, tornando difícil para a polícia reunir provas. Ren e Mei se reuniram inesperadamente durante uma transação, mas isso fazia parte dos intrincados esquemas do irmão Gui, do irmão Chen e da polícia. Em meio a suspeitas e julgamentos, Ren, um agente disfarçado da polícia, infiltrou-se no submundo do crime e ajudou com sucesso as autoridades a prender o irmão Chen e uma quadrilha internacional de drogas.
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