Um tratado de paz entre a Terra e o Mundo Negro, um universo paralelo de demônios, está chegando ao fim. Dois policiais, Taki, um homem humano, e Maki, uma mulher demônio, são designados para proteger um diplomata que ajudará a garantir outro tratado. Um grupo radical de demônios do Mundo Negro pretende assassinar o diplomata e impedir o tratado; somente o vínculo que se forma entre os dois policiais pode salvar a Terra da destruição.
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