Situado num período tumultuado onde o cenário político é obscuro e várias pessoas lutaram para ganhar o poder e o trono, o jovem rei fará de tudo para fortalecer a sua posição instável na corte. Seu amigo de infância Baek Rok lidera uma força militar secreta leal ao rei, chamada de “Espadas da Nuvem Negra”. Baek Rok vive para seu rei, seu irmão Baek Kyul e seu amante Jung Yeon, mas quando seu ambicioso irmão o trai e o leva para uma armadilha, ele se encontra em fuga. Ele se torna escravo e gladiador, eventualmente retornando a Joseon em busca de vingança.
