Um filme que retrata a vida e o triste amor de Park Yeon, um músico da Dinastia Joseon que criou os 12 Yulgwan e Hwangjongcheok para estabelecer melodias padrão e melhorar instrumentos musicais. Esta é a história de "Nangye Park Yeon", um dos três maiores vilões da Coreia que ajudou o Rei Sejong, o Grande, no início da Dinastia Joseon, a estabelecer a base do país através da cortesia e da música. Baek-ah, um mestre gayageum e gisaeng, compartilha um amor nobre com Park Yeon, mas não é fácil. Park Yeon falhou repetidamente em produzir os 12 Yulgwan e Hwangjongcheok, que são os padrões para um som harmonioso, mas foram concluídos e tiveram sucesso após vários anos.
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