Kei Kunieda é um locutor que mantém estritamente uma personalidade amável e gentil durante o trabalho. Embora ele sorria por fora, ele secretamente amaldiçoa os outros para o conteúdo de seu coração. Sua vida cotidiana é tranquila, mesmo que ele mantenha metade de si mesmo escondido o tempo todo, mas isso muda quando ele conhece Ushio Tsuzuki, um animador stop-motion independente. Logo, Kei se vê pego em uma mentira de suas duas personas conhecerem Ushio em condições diferentes, com o outro homem sem saber que são a mesma pessoa. À medida que os sentimentos começam a florescer entre eles, Kei não pode ter certeza se Ushio amará os dois lados dele - ou apenas a metade.
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