Fukagawa Seiji é um estudante do ensino médio com cabelos prateados. Ele tem espírito livre e gosta de pintar. Ele diz às pessoas exatamente o que pensa, mas também tem um lado misterioso. Seu colega de classe é Niwa Akane. Akane é uma estudante modelo que sempre usa máscara facial. No início, ela não gosta de Seiji, mas se sente atraída pelas pinturas de Seiji e por sua personalidade contundente. Eles se aproximam e ambos têm seus próprios segredos que não podem contar a ninguém. Adaptado do romance "Yoru ga Aketara, Ichiban ni Kimi ni Ai ni Iku" (Quando o amanhecer amanhecer, serei o primeiro a ver você)
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