Yu-Gi-Oh!

Yugi e seus amigos vão para a loja de Salomon Moto, o avô de Yugi. Lá, Salomon mostra para eles a raríssima carta do Dragão Branco de Olhos Azuis, existem apenas quatro delas em todo o mundo. Nesse instante, Seto Kaiba chega a loja e, ao ver a carta, tenta consegui-la, mas Salomon se recusa a trocar ou vender a carta. Kaiba então desafia Salomon para um duelo, valendo a carta. Kaiba vence e, para humilhar Salomon, ele rasga a carta do Dragão Branco. Salomon pede a Yugi que enfrente Kaiba e lhe mostre o coração das cartas. Yugi, por seu avô, decidi enfrentar Kaiba. No duelo, Kaiba faz uma revelação: ele já possui as outras três cartas do Dragão Branco de Olhos Azuis. Mas Yugi também faz uma revelação surpreendente: ele possui o indestrutível Exodia. Com Exodia, Yugi derrota Kaiba e usa o poder de seu enigma do milênio para destruir o lado sombrio de Seto Kaiba.

A vitória de Yugi sobre Seto Kaiba tem grande repercussão entre os duelistas. Enquanto isso, Joey não está se dando bem no jogo e pede ajuda ao avô do Yugi para que ele lhe ensine como jogar. Uma noite, Yugi recebe em casa uma fita de vídeo, gravada por Maximilium Pegasus, o criador de Monstros de Duelo. Pegasus ficou tão intrigado com a vitória de Yugi sobre Kaiba que decidiu "testar" as habilidades de duelo de Yugi, lhe desafiando para uma partida. Yugi enfrenta Pegasus, mas não consegue derrota-lo. Pegasus então revela que, assim como Yugi, ele também possui uma relíquia milenar: o olho do milênio. Pegasus usa os poderes do olho para aprisionar a alma do avô do Yugi, e em seguida desaparece.

Yugi está triste por ter perdido o seu avô, mas ele recebe por correio uma encomenda de Pegasus, dizendo que Yugi poderá salvar seu avô se vencer o campeonato do Reino dos Duelistas. Joey fica sabendo do campeonato e decide participar também, para ganhar o prêmio em dinheiro e poder usá-lo para pagar a operação de Serenity, a irmã de Joey, que corre o risco de perder a visão. Durante a viagem até a Ilha dos Duelistas, Wheevil pedi para que Yugi lhe mostre as cartas de Exodia. Wheevil então engana Yugi e atira as cartas ao mar. Joey tenta salvá-las, mas só consegue recuperar duas das cinco cartas. Sem Exodia, mas com os amigos por perto, Yugi precisará mostrar na raça quem é o "Rei dos Jogos".

Todos chegam a ilha do Reino dos Duelistas e o campeonato tem início. Para avançar para a fase final, Yugi precisa ganhar os duelos e conseguir um total de 10 estrelas. Yugi, disposto a se vingar de Wheevil, o desafia para um duelo. Inicialmente, Wheevil parece levar vantagem, mas Yugi usa sua carta da força-espelho para destruir várias das cartas de Wheevil. Mas Wheevil garante que ainda tem a sua criatura mais poderosa, pronta para vencer o jogo.

Wheevil usa sua carta mais forte: a Grande Mariposa. Mas Yami Yugi consegue vencer o duelo ao utilizar o Rei Caveira. Tendo perdido todas as suas estrelas, Wheevil é desclassificado. Não apenas isso: todos descobrem que Wheevil é um duelista que joga sujo, trapaceando para vencer suas partidas. Joey fica com a luva de duelo que pertencia a Wheevil. Com a vitória, Yugi já conseguiu reunir três estrelas.

Mai Valentine desafia Joey para um duelo. Inicialmente, Mai parece adivinhar todas as suas cartas sem nem olhar para elas. Mas Joey descobre que Mai usa um truque, colocando aromas diferentes em cada uma das suas cartas, afim de desestabilizar emocionalmente o adversário. Dessa forma, Joey consegue se acalmar e vence o duelo contra Mai, usando o Mago do Tempo. Com isso, Joey já tem duas estrelas.

Yami Yugi vence o duelo contra Mako Tsunami. Com isso, Yugi já tem cinco estrelas.

Pegasus faz uma aliança com os acionistas da Corporação Kaiba, que pretendem dar um golpe em Seto Kaiba e assumir o controle da empresa. Assim, o irmão mais novo de Seto Kaiba, Mokuba Kaiba, é feito prisioneiro; enquanto Seto Kaiba é perseguido pelos capangas de Pegasus. No Reino dos Duelistas, Mokuba consegue fugir da prisão e rouba as estrelas de um dos duelistas. Yugi e seus amigos desafiam Mokuba para um duelo, afim de recuperar as estrelas. Mokuba quer se vingar por Yugi ter derrotado o seu irmão, e rouba duas estrelas de Yugi, fazendo com que ele fique com apenas três. Mas Yami Yugi consegue convencer Mokuba a confiar nele, para que juntos enfrentem Pegasus. Mokuba é novamente capturado por um dos capangas de Pegasus e Yugi o desafia para um duelo, para libertar Mokuba. Mas o capanga diz que outra pessoa vai duelar com Yugi: o fantasma de Seto Kaiba!