Durante a guerra entre as dinastias Song e Liao, a família Yang serviu com lealdade e bravura para defender a dinastia Song. Sob o imperador Renzong, o general Yang Liu Lang está preso em uma formação de guerra Liao liderada pelo estrategista Yelü Haonan. Seu filho, Yang Zongbao, viaja para salvá-lo e conhece a guerreira Mu Guiying, que ajuda a resgatar Liu Lang. Embora Haonan deseje se casar com Guiying, ela não retribui seu afeto e busca a ajuda de seu mestre para alterar seu destino. Isso leva a uma conspiração vingativa de Haonan contra a família Yang. Eventualmente, Liu Lang e sua esposa ficam comovidos com o sacrifício de Guiying e permitem que Zongbao se case com ela. Enquanto isso, Xiao Tao Hou sobe ao trono com a ajuda de Haonan e continua a invadir a dinastia Song. Haonan inesperadamente se apaixona pela serva de Yang, Pai Feng, mas acaba optando por abandonar o relacionamento. O sobrinho de Xiao, Yelü Zongyuan, que descobre suas raízes na família Yang, luta entre sua lealdade e o amor por seus parentes...
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